Movimento estratégico para fechamento de capital e reestruturação

A Ventos Alísios comprou 64,8% da Serena Energia, totalizando R$ 5,10 bilhões, e sairá do Novo Mercado da B3.

Em 5 de setembro de 2023, a Serena Energia (SRNA3) anunciou que a Ventos Alísios Participações Societárias adquiriu 403 milhões de ações ordinárias da companhia, correspondendo a 64,8% do capital social. A operação decorre do leilão realizado no âmbito da oferta pública de aquisição (OPA) para fechamento de capital e saída da Serena do segmento Novo Mercado da B3.

Detalhes da aquisição

A compra das ações da geradora de energia renovável foi feita ao preço de R$ 12,63 cada, totalizando R$ 5,10 bilhões. Para efeito de comparação, os papéis SRNA3 encerraram o último pregão cotados a R$ 12,50. Após a conclusão do leilão, a Ventos Alísios passará a deter 96,1% da companhia, embora 24 milhões de ações, equivalentes a 3,9% do capital social, ainda permaneçam em circulação.

Reestruturação e alavancagem

Com essa operação, a Serena deixará o Novo Mercado e converterá seu registro de empresa aberta da categoria “A” para a categoria “B”. Em maio, a companhia havia informado que a transação visa simplificar a estrutura corporativa e organizacional, conferindo maior flexibilidade na gestão financeira e operacional, além de aumentar sua capacidade de realizar novos investimentos, incluindo projetos no Brasil e nos Estados Unidos. Em 2023, a Serena registrou alavancagem de 6,8 vezes a dívida líquida/Ebitda, prevista para ser reduzida para 4,38 vezes até o final de 2024. Importante ressaltar que a alavancagem é medida pela relação entre a dívida líquida e o lucro antes dos juros, tributos, depreciação e amortização (Ebitda), indicando maior risco financeiro com números elevados.

Fonte: www.moneytimes.com.br