Transação envolve a venda da Energética Águas da Pedra e um acordo de investimento com a EDF Brasil.

Neoenergia anuncia a venda da Usina Hidrelétrica Dardanelos por R$ 2,5 bilhões, mantendo 25% de participação.

Neoenergia vende usina hidrelétrica em Mato Grosso

A Neoenergia (NEOE3) anunciou nesta sexta-feira (21) a assinatura de um contrato para vender a totalidade das ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA) para a EDF Brasil Hidro Participações. A EAPSA é a empresa que opera a Usina Hidrelétrica Dardanelos, localizada no Mato Grosso e com capacidade instalada de 261 MW. Essa transação representa um passo significativo na estratégia de rotação de ativos da Neoenergia.

Detalhes da transação

O valor total da transação é de R$ 2,515 bilhões. Desse montante, R$ 2,229 bilhões correspondem ao valor da empresa em dezembro de 2024, incluindo R$ 67 milhões de earn-out. Outros R$ 286 milhões referem-se à atualização pelo CDI até a assinatura do contrato. O preço final ainda será corrigido pelo CDI até a conclusão do negócio, que deve ser concluído após aprovações regulatórias.

Acordo de investimento e participação

Paralelamente à venda, a Neoenergia firmou um Acordo de Investimento com a EDF Brasil Holding. Neste acordo, a companhia investirá R$ 93,5 milhões, o que lhe garantirá uma participação de 25% do capital social da empresa. A EDF Brasil Holding, por sua vez, fará um aporte de R$ 280,5 milhões, ficando com os 75% restantes.

Implicações da venda

Com essa transação, a Neoenergia preservará uma participação indireta de 25% na EAPSA, que continuará sendo o único ativo da Hidro Participações. Essa operação é vista como um movimento estratégico para otimizar o portfólio da empresa e gerar valor, ao mesmo tempo que mantém a disciplina de capital.

Possibilidade de venda futura

O acordo também prevê que, dentro de um prazo de até 2,5 anos após a conclusão da operação, a EDF Brasil Holding terá o direito de adquirir a totalidade da participação da Neoenergia na Hidro Participações. Da mesma forma, a Neoenergia poderá optar por vender integralmente sua fatia, o que abre possibilidades futuras para a empresa.

Aprovações necessárias

A conclusão do negócio está sujeita a aprovações do Cade, da Aneel, de outras autoridades concorrenciais competentes e dos agentes financiadores da EAPSA. A Neoenergia espera que o processo seja finalizado em breve, seguindo as diretrizes regulatórias.

Conclusão

Essa transação é um reflexo da estratégia da Neoenergia de rotação de ativos e otimização do portfólio, além de reafirmar seu compromisso com a geração de valor a longo prazo.

Fonte: www.moneytimes.com.br