Companhia busca waiver para seguir com OPA de ações restantes após anúncio da controladora Iberdrola
Neoenergia convoca assembleia de debenturistas para discutir fechamento de capital e OPA de ações.
Neoenergia convoca assembleia para debenturistas
A Neoenergia (NEOE3) convocou nesta sexta-feira (28) uma assembleia geral de debenturistas para o dia 19 de dezembro. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a concessão de um waiver, ou seja, uma renúncia ou dispensa de um direito ou obrigação que permita à empresa elétrica prosseguir com o processo de fechamento de capital no Brasil. Essa movimentação é fundamental para que a companhia possa avançar no processo de oferta pública de aquisição (OPA) das ações restantes da empresa, conforme anunciado pela controladora Iberdrola no início da semana.
Oferta pública de aquisição e sua importância
Iberdrola, a controladora da Neoenergia, revelou sua intenção de fechar o capital da subsidiária brasileira, uma operação que pode totalizar até 1,03 bilhão de euros. A OPA é um passo significativo, pois visa consolidar o controle da Iberdrola sobre a Neoenergia, permitindo uma maior agilidade nas decisões e gestão da empresa. No entanto, para que essa OPA ocorra, a Neoenergia precisa do consentimento dos debenturistas, que atualmente possuem direitos que podem ser afetados pelo fechamento de capital.
Renúncia dos debenturistas e suas implicações
A assembleia foi convocada especificamente para os titulares das debêntures da 6ª emissão da Neoenergia e da 1ª emissão da Neoenergia Morro do Chapéu. A empresa solicita que os debenturistas renunciem ao direito de vencimento antecipado das debêntures em função do fechamento de capital, devido aos efeitos de inadimplemento automático previstos nos contratos das emissões. Essa renúncia é essencial para que a Neoenergia possa operar sem os entraves causados por possíveis inadimplementos.
Proposta de contrapartida aos debenturistas
Como contrapartida à aprovação do waiver, a Neoenergia propôs o pagamento de um prêmio aos debenturistas, que terá um valor mínimo de 0,05% sobre o saldo atualizado do valor nominal unitário das debêntures, além dos juros remuneratórios. Essa proposta visa incentivar a aceitação dos debenturistas e garantir o avanço do fechamento de capital.
Conclusão e próximos passos
A decisão dos debenturistas será crucial para o futuro da Neoenergia no Brasil. O fechamento de capital e a OPA proposta pela Iberdrola representam uma mudança significativa na estrutura da empresa, que pode impactar suas operações e estratégias a longo prazo. A assembleia marcada para o dia 19 de dezembro será um momento decisivo para os investidores e para o mercado como um todo.
Fonte: www.moneytimes.com.br
Fonte: DE CARBONO
