Companhia aérea amplia captação para US$ 950 milhões e reforça confiança no plano de recuperação

Azul aporte extra de US$ 100 milhões amplia captação para US$ 950 milhões e acelera saída da recuperação judicial nos EUA.

A Azul anunciou que recebeu um aporte adicional de US$ 100 milhões de determinados credores e stakeholders, destinado a acelerar sua saída do Chapter 11, o mecanismo de recuperação judicial dos Estados Unidos.

Este investimento vem somar aos US$ 850 milhões originalmente planejados, elevando a captação total para US$ 950 milhões. Segundo a companhia, esse aporte extra sinaliza o forte apoio e a confiança dos investidores no plano de recuperação e no futuro da empresa.

Detalhes do plano e acordos estratégicos

O plano de negócios atualizado da Azul incorpora novos acordos que diminuem significativamente os riscos para a empresa. Entre eles, destacam-se entendimentos com arrendadores e fabricantes de equipamentos (OEMs), que melhoram o cronograma de entregas da frota, além de negociações com bancos locais que resultaram em condições comerciais mais favoráveis.

Essas iniciativas reforçam o compromisso da Azul com a sustentabilidade financeira e operacional, mantendo projeções de alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes para o momento da saída do Chapter 11.

Oferta pública e impacto acionário

Para suportar a saída do Chapter 11, a Azul lançará uma nova oferta pública com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), objetivando captar até US$ 950 milhões. Essa oferta será ancorada por stakeholders que já apoiam a empresa, além de investidores estratégicos.

Segundo o plano, as ações emitidas terão um desconto de 30% sobre o valor definido no Chapter 11, o que deverá provocar uma diluição aproximada de 80% da base acionária vigente. Tal medida representa uma reestruturação significativa, mas necessária para viabilizar a continuidade e crescimento do negócio.

Plano alternativo com stakeholders

Além do plano principal, a Azul mantém um acordo alternativo com seus stakeholders que prevê a possibilidade de saída do Chapter 11 antes das aprovações regulatórias relacionadas aos investimentos estratégicos. Esse mecanismo prevê a utilização de bônus de subscrição, cujo exercício dependerá de aprovações futuras, assegurando a viabilidade econômica do investimento.

Compromisso com transparência e execução

A empresa reforça seu compromisso com a transparência e a entrega dos marcos estabelecidos no cronograma do Chapter 11, buscando preservar a regularidade das operações e a previsibilidade para todos os envolvidos. A Azul segue disciplinada e alinhada às diretrizes previstas, avançando conforme o planejado para garantir sua recuperação e crescimento sustentável.

Fonte: www.moneytimes.com.br