A gestora de ativos propõe uma abordagem diversificada e precisa no mercado em um novo ciclo de investimentos
BlackRock delineia estratégias de investimento para 2026, focando em inteligência artificial e diversificação.
BlackRock ajusta portfólios de investimento para 2026
BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, se apresenta otimista em relação ao mercado de ações em 2026, mas ressalta que a exposição direcionada é mais importante do que a simples diversificação. Com a expectativa de queda nas taxas de juros, a empresa recomenda que os investidores busquem alternativas além de dinheiro e mercados de renda fixa para aumentar suas fontes de rendimento.
Três pilares da estratégia de investimento da BlackRock
Ao entrar em 2026, a BlackRock delineou um plano de investimento fundamentado em três pilares: inteligência artificial, geração de renda e diversificação. Jay Jacobs, chefe de ETFs de ações da BlackRock, destacou a importância de se concentrar nas oportunidades de crescimento atuais. “Precisamos nos focar onde estão as melhores oportunidades no mercado”, afirmou Jacobs em uma entrevista no programa “ETF Edge”.
A importância da inteligência artificial
Um dos principais focos da BlackRock é a inteligência artificial, vista como um ciclo de investimento capital intensivo e de longo prazo. A empresa observa que os investimentos em infraestrutura estão em alta e que os ganhos de produtividade e crescimento dos lucros são sustentados por investimentos relacionados à IA. Jacobs enfatizou que não se vê um esgotamento dessa temática, indicando que a IA continuará a ser um motor de crescimento.
ETFs focados em inteligência artificial
A BlackRock é uma das gestoras que oferece ETFs voltados para a inteligência artificial, como o iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI), que já acumulou mais de 8 bilhões de dólares em ativos. Outras opções de ETFs relacionados à IA também estão disponíveis, como:
- Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT)
- Ark Autonomous Technology and Robotics ETF (ARKQ)
- Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
- Global X Artificial Intelligence and Technology ETF (AIQ)
- iShares Future AI & Tech ETF (ARTY)
- Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF (IVES)
Análise do mercado e concentração
Jacobs também abordou a alta concentração do mercado acionário dos EUA, onde um pequeno número de grandes empresas de tecnologia representa uma parte significativa dos retornos. Os chamados “Magnificent Seven” representam mais de 40% do índice S&P 500. Ele observa que essa concentração pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Diante disso, muitos investidores estão optando por ampliar a diversificação, adotando uma estratégia de equalização no mercado acionário dos EUA para gerenciar riscos.
Foco na geração de renda
A atual expectativa de um ambiente de taxas de juros em queda e a possibilidade de novos cortes pelo Federal Reserve fazem com que a geração de renda se torne um foco crucial este ano. Jacobs afirma que investidores que dependem de mercados de dinheiro para rendimento precisam reconsiderar suas estratégias, já que a queda das taxas pressiona os rendimentos. “Precisamos encontrar novas fontes de renda para diversificar seu portfólio e gerar rendimento”, enfatiza.
A diversificação como pilar essencial
O terceiro pilar da abordagem da BlackRock para 2026 é a diversificação. Com a volatilidade se tornando mais frequente e a liderança do mercado bastante estreita, os modelos tradicionais de portfólio, que geralmente se baseiam na relação 60-40 entre ações e títulos, estão se mostrando menos confiáveis em tempos de estresse. Jacobs conclui que os investidores precisam buscar ativos que se comportem de maneira diferente em comparação com ações e títulos.
A mensagem subjacente de Jacobs é que, embora os investidores tenham se beneficiado enormemente com os retornos do mercado acionário dos EUA na última década, seria arriscado esperar que esse padrão de retornos se mantenha. O S&P 500 teve um retorno anualizado de 13,5% na última década, mas muitos especialistas preveem que esse número será inferior nos próximos anos.
