Investimentos visam fortalecer a estrutura de capital da empresa e aumentar liquidez das ações

A Cosan confirmou um acordo para captar R$ 10 bilhões em uma nova oferta de ações.

Na noite de quinta-feira (23), a Cosan confirmou um acordo de investimentos para viabilizar uma oferta de ações que deverá captar R$ 10 bilhões. A Aguassanta Investimentos e a Queluz Holdings Limited, ambas controladas por Rubens Ometto Silveira Mello, fecharam um acordo com o BTG Pactual e o Perfin Infra, comprometendo-se a adquirir R$ 7,25 bilhões em ações ao preço de R$ 5.

Objetivos da oferta

Esta primeira oferta pública representa a etapa inicial de uma estratégia voltada à captação de recursos, visando fortalecer a estrutura de capital da empresa. Isso inclui a renegociação e o pagamento de obrigações financeiras, além da redução da alavancagem. Serão emitidas 1,45 bilhão de ações, podendo ser ampliadas em até 25%, totalizando até 362 milhões de ações ordinárias, conforme a demanda.

Detalhes do processo

O road show inicia em 24 de novembro, junto com o Procedimento de Bookbuilding. A fixação do preço por ação ocorrerá em 3 de novembro, e as negociações começarão no dia 5. O processo será coordenado por BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA, direcionado a investidores institucionais e não institucionais.

Lock-up e governança

Os investidores terão um lock-up de dois anos, durante o qual não poderão vender ou alienar 50% das ações subscritas. A Cosan busca estruturar uma captação primária para promover uma desalavancagem significativa, visando também a formação de uma base de investidores estratégicos que fortaleçam a governança corporativa e a execução de sua estratégia a longo prazo.

Conclusão

A Cosan destaca que a oferta permitirá a entrada de investidores de perfil de longo prazo e capacidade financeira, essencial para conferir credibilidade à operação.