Nova emissão já está em andamento

Na segunda-feira (3), a Cosan anunciou que levantou R$ 9,06 bilhões com sua primeira oferta pública de ações, emitindo 1,81 bilhão de papéis.

Na segunda-feira (3), a Cosan (CSAN3) anunciou que definiu o preço de sua primeira oferta pública de ações em R$ 5 por ação, o que deve gerar R$ 9,06 bilhões com a emissão de 1,81 bilhão de papéis. O valor arrecadado será dividido entre a incorporação de R$ 1 por ação ao capital social e R$ 4 destinados à reserva de capital, elevando o capital social da Cosan para quase R$ 10 bilhões, distribuído em cerca de 3,7 bilhões de ações. O preço fixado representa um desconto superior a 17% em relação ao fechamento das ações no pregão anterior, que estavam cotadas a R$ 6,09.

Detalhes da nova emissão

Em paralelo, a Cosan anunciou uma segunda oferta de ações, com potencial de captar até R$ 1,44 bilhão. Esta nova captação visa reforçar a liquidez e o perfil de crédito da empresa e de suas controladas, incluindo a Raízen (RAIZ4). As ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de 5 de novembro, com liquidação física e financeira prevista para 10 de novembro, permitindo que os investidores desistam da compra devido à segunda oferta.

Lock-up e compromissos

Quanto ao lock-up, 50% das ações subscritas por investidores institucionais e não institucionais estarão bloqueadas por dois anos. Os investidores âncora, via Nova Holding, terão um lock-up de quatro anos sobre metade de suas ações e 100 dias sobre a outra metade, reforçando o compromisso de longo prazo com a Cosan.