Construtora Cury revela detalhes sobre a emissão de ações destinadas a investidores profissionais

Cury (CURY3) protocola pedido para emissão de 16 milhões de ações em oferta primária destinada a investidores profissionais.

Cury (CURY3) anuncia nova oferta primária de ações

A construtora Cury (CURY3) revelou nesta quinta-feira (4) que protocolou um pedido junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta primária de ações. Esta oferta, que envolve a emissão de 16.172.506 papéis ordinários, está voltada para investidores profissionais e destaca o compromisso da empresa em expandir suas operações.

Detalhes da oferta primária

A operação será realizada no Brasil e em mercados de balcão não organizados. Apesar de ser destinada a investidores profissionais, os atuais acionistas terão direito de prioridade para subscrever uma quantidade proporcional de ações. Essa abordagem visa assegurar que os acionistas existentes possam manter sua participação na empresa mesmo após a nova emissão.

Coordenação e estratégia de distribuição

A distribuição das ações será coordenada por instituições financeiras renomadas, incluindo Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e Caixa. Além dos agentes locais, também haverá agentes responsáveis pela colocação internacional. Esta estratégia amplia as possibilidades de captação de recursos e torna a oferta mais acessível a um público diversificado de investidores.

Definição do preço e projeções financeiras

O preço por ação será estabelecido após um processo de bookbuilding, no qual serão coletadas intenções de investimento de investidores profissionais tanto no Brasil quanto no exterior. Com base no fechamento do último pregão, onde as ações da CURY3 foram negociadas a R$ 37,10, o valor total da oferta pode atingir aproximadamente R$ 600 milhões, refletindo a confiança da construtora em seu crescimento futuro.

Direitos das novas ações

As ações que serão emitidas terão os mesmos direitos que os papéis já existentes, incluindo voto, dividendos e tag along. Esse aspecto é fundamental para garantir a transparência e a equidade entre todos os acionistas, sejam eles antigos ou novos.

Considerações finais

Com a realização desta oferta primária, a Cury se posiciona para fortalecer sua estrutura de capital e ampliar sua atuação no mercado. A expectativa é que a nova rodada de recursos impulsione o desenvolvimento de projetos e a expansão da empresa, alinhando-se com suas metas de crescimento e inovação.

Fonte: www.moneytimes.com.br

Fonte: Agência