SÃO PAULO (Reuters) – A Embraer (EMBR3) anunciou nesta segunda-feira que aceitou US$ 600 milhões em ofertas de aquisição antecipadas para duas séries de notas em circulação. A fabricante brasileira de aviões informou que estenderá o mesmo prêmio de US$50 por cada US$1.000 do principal para todas as notas apresentadas até 21 de outubro. A recompra está associada à oferta de US$1 bilhão em notas sênior não garantidas com vencimento em 2038 e taxa de 5,4%, com preço fixado em 22 de setembro.

A Embraer anunciou a aceitação de US$ 600 milhões em ofertas para a recompra de notas, estendendo prazos e prêmios.

SÃO PAULO (Reuters) – A Embraer (EMBR3) informou nesta segunda-feira que aceitou US$ 600 milhões em ofertas de aquisição antecipadas para duas séries de notas em circulação. A fabricante brasileira de aviões estenderá o prêmio de US$50 por cada US$1.000 do principal para todas as notas apresentadas até a data de vencimento de 21 de outubro.

Detalhes da oferta

As notas em circulação são emitidas pela Embraer Netherlands Finance e administradas pela Morgan Stanley & Co. LLC. A recompra segue uma oferta anterior da Embraer Finance, que envolve US$1 bilhão em notas sênior não garantidas com vencimento em 2038 e taxa de 5,4%, cujo preço foi fixado em 22 de setembro.

Implicações financeiras

Esta estratégia pode impactar positivamente a liquidez e o perfil de dívida da Embraer, uma vez que a companhia busca otimizar suas obrigações financeiras e atender à demanda de investidores. A aceitação de ofertas e a extensão dos prazos refletem uma resposta à forte participação inicial no processo de recompra.

Próximos passos

Os investidores têm até o dia 21 de outubro para apresentar suas notas e se beneficiar do prêmio oferecido pela Embraer, uma medida que pode atrair maior interesse e participação no mercado.