Entenda como a empresa ajuda a organizar e planejar os ativos familiares.
Whittier Trust ajuda famílias a gerenciar ativos complexos e a planejar o futuro financeiro com uma abordagem personalizada.
As famílias que possuem grandes patrimônios frequentemente enfrentam desafios significativos ao tentar administrar seus ativos. A Whittier Trust, com sede na Califórnia, se destaca como uma solução para essas questões, oferecendo uma gestão de patrimônio que vai além do aspecto financeiro.
A importância da estrutura organizacional na gestão de patrimônio
Após a morte de um proprietário de negócios em 2025, sua família, sem experiência anterior, buscou ajuda da Whittier Trust. A empresa assistiu na criação de uma estrutura organizacional que facilitou a compreensão dos ativos e das entidades de negócios, além de integrar essas informações ao planejamento sucessório da família.
Serviços oferecidos pela Whittier Trust
A Whittier Trust não é apenas um escritório de gestão financeira. Ela trabalha para ajudar famílias de alto patrimônio a:
Definir e atingir metas financeiras: Através de um planejamento cuidadoso e estratégico.
Gerenciar ativos filantrópicos: Estruturas e objetivos de doações são organizados para maximizar o impacto social.
Lidar com dinâmicas familiares complexas: A empresa oferece suporte emocional e educacional, especialmente para as novas gerações que enfrentam a pressão de manter a riqueza.
A abordagem da Whittier Trust é altamente personalizada, o que significa que seus consultores têm uma quantidade limitada de clientes, permitindo um atendimento focado e de qualidade.
Benefícios de uma gestão personalizada
Com um baixo índice de clientes por consultor, a Whittier Trust proporciona um nível de atenção que é raro no setor. Os consultores se dedicam a entender profundamente as metas individuais de cada membro da família, o que é fundamental em momentos de transição, como a venda de um negócio ou a perda de um ente querido.
Educação para as gerações mais jovens: Os consultores ajudam a preparar os herdeiros para o futuro, garantindo que eles se sintam seguros e informados sobre a gestão de patrimônio.
- Colaboração com parceiros externos: A Whittier Trust coordena com advogados e conselheiros fiscais para criar soluções integradas, facilitando a tomada de decisões.
A missão de trazer paz de espírito
A missão da Whittier Trust vai além da simples gestão de dinheiro. Ela busca proporcionar às famílias a tranquilidade necessária para que possam se concentrar em seus objetivos pessoais e filantrópicos, sabendo que seus ativos estão em boas mãos.
“A paz de espírito que conseguimos oferecer aos nossos clientes é inestimável”, afirma Steve Beverage, vice-presidente sênior da empresa. “Estamos aqui para descomplicar o complexo e fornecer as ferramentas que as famílias precisam para tomar decisões com confiança.”
Para mais informações, entre em contato com:
415.283.1852 | sbeverage@whittiertrust.com | www.whittiertrust.com
