O Tesouro Nacional revelou que, nesta quarta-feira (15), o Brasil captou 5 bilhões de euros através da emissão de títulos públicos no mercado europeu. Esta operação teve uma demanda que superou as expectativas e SE tornou a maior emissão internacional já realizada pelo país.
A emissão de títulos no exterior é uma estratégia utilizada pelo governo para obter recursos no mercado internacional, funcionando como um empréstimo em que o país paga juros e devolve o montante no vencimento. Os recursos obtidos podem ser utilizados para financiar despesas ou refinanciar dívidas.
O retorno ao mercado europeu ocorre após mais de uma década sem operações nesse segmento. Os novos títulos possuem vencimentos de 4 anos, 7 anos e 10 anos, denominados em euros, e a operação foi liderada por instituições financeiras como BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.
O título com vencimento em 2030 teve uma emissão de 2 bilhões de euros, com retorno final de 4,240% ao ano. Já o título de 7 anos totalizou 1,5 bilhão de euros emitidos, com taxa de 5,031% ao ano. O mesmo valor foi emitido para o título de 10 anos, que trouxe um retorno de 5,627% ao ano.
A demanda pelos títulos foi mais de três vezes superior ao volume disponibilizado, com significativa participação de investidores não residentes. Aproximadamente 69% das operações vieram da Europa, enquanto 9% tiveram origem na Ásia. Os demais 13% vieram da América Latina, incluindo o Brasil, e o restante da América do Norte.
Na terça-feira (14), o Tesouro já havia comunicado o início das negociações com investidores, ressaltando a intenção do governo de oferecer referências para outros emissores locais e contribuir para a diversificação cambial da dívida pública.
