Como o acesso a investimentos alternativos pode valorizar firmas e atrair clientes

Investimentos em mercados privados podem aumentar o valor das firmas de assessoria e atrair novos clientes.

A crescente relevância dos mercados privados para assessores de investimentos

O evento RIA Edge Private Markets, realizado em Nova York, destacou o papel essencial que os mercados privados desempenham na estratégia de investimento dos assessores financeiros. Especialistas, como Patrick McGowan da Sanctuary Wealth, discutiram como esse acesso pode não apenas diversificar os portfólios, mas também aumentar o valor das firmas. Com o mercado de investidores em constante evolução, as alternativas de investimento estão rapidamente se tornando uma prioridade.

Impactos da transferência de riqueza entre gerações

Um dos pontos cruciais abordados por McGowan foi a transferência de riqueza estimada em $100 trilhões entre gerações. Ele ressaltou que as novas gerações preferem investimentos alternativos em vez de se ater apenas aos tradicionais portfólios de ações e obrigações. Essa mudança de preferência está forçando os assessores a se adaptarem, caso contrário, correm o risco de perder clientes durante essa transição de ativos.

O papel dos investimentos imobiliários na retenção de clientes

Outra questão relevante levantada foi o papel significativo dos investimentos imobiliários. McGowan mencionou que cerca de $20 trilhões da riqueza transferida está relacionada a ativos imobiliários. Os assessores que não dominam as estratégias de investimento em imóveis e os aspectos fiscais que os envolvem podem perder esta oportunidade valiosa. O conhecimento sobre trocas 1031 e 721, que ajudam na deferição de impostos, torna-se fundamental para os assessores que desejam capitalizar essa crescente demanda.

Estratégias de crescimento através de parcerias

Will Sterling, da TritonPoint Wealth, destacou como sua firma está se aproximando dos mercados privados por meio de parcerias estratégicas. Ele enfatizou que a experiência do cliente e a recomendação boca a boca são fatores cruciais para o crescimento de seus negócios. Com a criação de soluções de investimento personalizadas, sua equipe tem conseguido atender melhor às necessidades de seus clientes de alta renda.

A importância da educação e due diligence

Os painelistas concordaram que, para aproveitar os benefícios dos mercados privados, a educação continua sendo um elemento vital. A necessidade de realizar a devida diligência sobre gestores de ativos e as estruturas de investimento não pode ser subestimada. Os assessores devem estar cientes das complexidades envolvidas, desde a elaboração de declarações de impostos até a gestão de ativos de forma eficiente e lucrativa.

Conclusão: adaptação e inovação como imperativos

Por fim, a discussão no RIA Edge Private Markets reiterou a necessidade de inovação e adaptação no mundo em constante mudança dos investimentos. Os assessores que se posicionarem bem nas opções de mercados privados estarão melhor equipados para reter e atrair clientes, além de aumentar o valor de suas firmas. As oportunidades são vastas, mas requerem comprometimento e expertise para serem plenamente aproveitadas.