Fintech paulista planeja listagem na Nasdaq e oferta cerca de 22,9 milhões de ações

PicPay pretende captar até US$ 434,3 milhões em oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos com listagem prevista na Nasdaq.

O PicPay, fintech brasileira com sede em São Paulo, anunciou no dia 20 de março de 2024 que pretende captar até US$ 434,3 milhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, reforçando sua estratégia de crescimento no mercado internacional. A intenção da empresa é listar suas ações na bolsa Nasdaq, sob o símbolo “PICS”.

Detalhes da oferta e participação de investidores

A companhia está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações, com um preço estimado entre US$ 16 e US$ 19 por ação, o que pode elevar o valor total captado para aproximadamente R$ 2,33 bilhões considerando a cotação atual do dólar. A Bicycle Capital, empresa de capital de crescimento com foco na América Latina, lidera o IPO e planeja adquirir US$ 75 milhões em ações durante a oferta.

Além disso, os bancos Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets foram selecionados como coordenadores globais conjuntos da operação, o que reforça a relevância do PicPay no mercado financeiro internacional e a expectativa em torno do IPO.

Contexto e histórico do PicPay

Fundado e sediado em São Paulo, o PicPay é uma fintech que vem ganhando destaque no Brasil por sua plataforma de pagamentos digitais e serviços financeiros. A empresa já vinha planejando uma listagem nos Estados Unidos desde 2021, mas só agora concretiza esse movimento, demonstrando sua maturidade e ambição de expansão.

O apoio da J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, destaca a solidez do negócio e o interesse de investidores estratégicos no potencial da fintech. Com a captação pretendida, o PicPay busca acelerar seu crescimento e ampliar sua presença na América Latina.

Impactos e perspectivas após o IPO

A listagem na Nasdaq representa uma importante etapa para o PicPay, que poderá aumentar sua visibilidade internacional e acesso a capital para investimentos futuros. O montante captado pode ser direcionado para inovação tecnológica, expansão de produtos e fortalecimento da base de clientes.

Esse movimento também sinaliza uma tendência crescente de empresas brasileiras do setor de tecnologia e fintechs buscando mercados globais para diversificar suas fontes de financiamento e ganhar escala. O sucesso do IPO pode abrir caminho para outras companhias seguirem estratégia semelhante.

Mercado financeiro e cenário competitivo

No cenário atual, o mercado de fintechs está cada vez mais competitivo, com players nacionais e internacionais disputando espaço. O IPO do PicPay pode servir como um termômetro para o interesse dos investidores estrangeiros em startups brasileiras e em operações financeiras digitais.

Para os investidores, a entrada do PicPay na Nasdaq oferece uma oportunidade de exposição ao crescimento do setor de tecnologia financeira da América Latina, embora envolva riscos típicos de ações em fase de expansão.

Conclusão

O anúncio do IPO do PicPay para captar até US$ 434,3 milhões nos Estados Unidos marca um capítulo importante na trajetória da fintech paulista. Com uma operação robusta e apoio de investidores estratégicos, a empresa busca consolidar-se como protagonista no mercado financeiro digital da América Latina, ampliando seu alcance e capacidade de inovação.

Fonte: www.moneytimes.com.br